一念発起し、勉学に励む
孫権の言葉は、ここでようやく呂蒙に響きました。一念発起した彼は、寸暇を惜しんで学問に没頭し、やがて学者にも劣らない知識を身に着けたのです。
孫権の参謀格の魯粛（ろしゅく）は、昔の粗暴な呂蒙を知っていました。しかし、しばらくしてから会った呂蒙は、魯粛が何を尋ねてもすらすらと答えたそうです。それどころか、当時魯粛が難儀していた関羽（かんう）対策についてまで彼に策を提案し、魯粛はひどく驚き、「呉下（ごか）の阿蒙（あもう）にあらず」と感心したのでした。
これは、「以前のような呉の蒙ちゃんではない」という意味です。以前の彼を知っている魯粛からすれば、驚く以外の何物でもないことでしたが、そんな魯粛の驚きをよそ目に、すかさず呂蒙は「士別れて三日、すなわち更に刮目して相待すべし」と付け加えます。この言葉は、今の日本では「男子三日会わざれば刮目して見よ」と言われるもので、「日頃から鍛錬しているものは、三日会わなければ見違えるものです」という意味ですね。これで本当に、呂蒙は以前の呂蒙から脱皮し、一皮以上剥けた人物になったのでした。
後に孫権は、「呂蒙の若い頃は、勇猛で胆が据わっているが、それ以上ではないと思っていた。しかし、彼が学問を身に着けると、その知略は素晴らしいものとなった」と評価し、その努力を称えています。
曹操相手の戦いでも功績を重ねる
呂蒙以下、多くの部将の力もあり、孫権は江東一帯に一大勢力を築き上げることに成功しました。となると、曹操との対決は避けられない状況となるわけで、長江を挟み、両者は激突します。断続的に10年に渡って続いた濡須口（じゅしゅこう）の戦いです。
最初の戦いの際、曹操軍は40万、対する孫権軍は7万。兵力差は圧倒的でした。しかしここで、呂蒙は水上にあらかじめ砦を築き、曹操軍を翻弄することとなります。この砦のおかげで曹操軍は川を下ることができなくなり、結局、撤退することになったのでした。その後もこの砦の存在によって曹操軍は幾度も撃退されたのです。
それでも曹操はしつこく呉への勢力拡大を図り、皖（かん／安徽省潜山県付近）での屯田を開始させ、戦闘準備を開始しようとします。しかしこの地は肥沃で豊かな土地なので、呉としては魏の力を増強させるわけにはいきません。
そこで呂蒙は、慎重論を唱える諸将に反対して皖への電撃作戦を強行し、自ら太鼓を打ち鳴らして兵の士気を挙げ、見事に攻め落としたのでした。太守以下数万人を捕虜とし、その功績は並びなきものとなり、彼は虎威（こい）将軍に任ぜられます。その後も他の部将が鎮圧できない反乱をあっさりと制するなど、呂蒙は呉を代表する智将となりました。
強敵・関羽との対立から破滅に導くまで
呂蒙の部将としての成長は目覚ましく、呉の中でもその存在感は重鎮クラスとなっていました。そんな彼の前に立ちはだかったのが、劉備の忠実なる家臣・関羽です。勇猛さならば三国志屈指の彼に対し、呂蒙は知謀で攻略にかかりました。いったいどうやって関羽を討ち果たしたのでしょうか。
関羽との対立
一時は孫権と同盟した劉備でしたが、本拠地として益州（えきしゅう／四川盆地・漢中盆地）を得ると、やがて同盟は対立へと変化していきました。
赤壁の戦い以後、孫権と劉備は荊州（けいしゅう／湖北省一帯）を手にしていましたが、劉備はその荊州の半分を自分のものとし、孫権に返還しようとはしなかったのです。このため、呉は荊州の劉備領を守る関羽を敵とするようになりました。
その一方で、呉は曹操の魏とも争っており、こちらも相手にしなくてはなりませんでした。しかし、魯粛の後を受け継いで関羽に対していた呂蒙は、孫権に「今は関羽を先に相手にし、荊州を完全に取ってから魏への外征を行った方がよろしい」と進言し、孫権もそれを受け入れました。
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呂蒙、関羽征討に乗り出す
とはいえ、孫権も当初は関羽を懐柔しようとしていました。そのため、関羽に対し、その娘と孫権の息子との婚姻を申し込んだのですが、関羽は「虎の娘を犬の子になどやれるか！」ときっぱり拒絶したため、亀裂は決定的なものとなり、関羽が荊州にある曹操の拠点・樊城（はんじょう）を攻撃した時には、孫権は救援すると言いながら結局軍を派遣しなかったのです。
こうして、関羽は曹操方の樊城攻めにばかり気を取られるようになり、孫権の方には注意を払わなくなっていました。
これこそが、呂蒙の狙いだったのです。
彼は病気になったと偽り、呉の首都・建業（けんぎょう）に戻りました。その途中、同僚の陸遜（りくそん）に対し、「関羽があまりに素晴らしい統治をしているので、付け入る隙も得られなかった…」と弱音を吐いて見せました。もちろんこれも嘘です。そして建業に戻った呂蒙は、自分の代理に陸遜を推薦したのでした。孫権も陸遜も、呂蒙の策に乗ったのです。
関羽を陥れた呂蒙の知謀
呂蒙がそんなことを言い残して荊州を去ったと思った関羽は、荊州を守る兵の多くを樊城攻めに回すなど、完全に油断しました。
この間に、密かに呂蒙は荊州へと戻ったのです。白い服を着て商人に扮装し、関羽の守備隊をだまして討ち取るなど、そのやり方は実に鮮やかでした。そして関羽が「しまった」と思った時には、すでに呂蒙は関羽の同僚である士仁（しじん）や糜芳（びほう）を寝返らせ、荊州南部を占拠していたのです。
また、呂蒙は軍律を徹底し、占領地での兵たちに狼藉を禁じました。他にも、捕虜とした関羽軍の兵の家族を保護し、一般の人々の心を掴むことにつとめたのです。
これで、樊城攻めがうまく行かずに撤退してきた関羽は、完全に退路を断たれたのでした。
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